Аналитическое управление




Yüklə 245.79 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü245.79 Kb.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ


=================================================================================================================


Подборка публикаций о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях в России
Спрос на услуги микрофинансовых организаций растет

«Российская газета» 01.12.2011

Микрофинансовые организации вслед за банками решили доверить споры с клиентами финансовому омбудсмену. Но пока декларацию подписали лишь шесть компаний из 800.

Отныне финансовый омбудсмен будет разбираться в досудебных спорах микрофинансовых компаний и их клиентов, что выгодно всем. Заемщики смогут получать бесплатные консультации. Участники рынка частично избавятся от необходимости вести дорогостоящие судебные тяжбы с должниками плюс улучшат свою репутацию в глазах клиентов.

Как выяснил корреспондент «РГ», стоимость услуг финансового омбудсмена для микрофинансовых организаций составляет 60 тысяч рублей в год - такие «тарифы» действуют и для банков. Некоторые участники рынка говорят, что для небольших компаний - это много. Но явно лукавят. Дело, как уверяют эксперты, совсем не в деньгах. В том, чтобы создать положительный имидж на рынке, заинтересованы лишь крупные организации. Небольшие об этом не заботятся, и все споры решают в индивидуальном порядке.

Если все так хорошо, то почему претензий к микрофинансовым организациям становится все больше? «Причина в том, что в России продолжает действовать «серый» рынок микрозаймов, который по своим объемам не уступает легальному», - отмечает президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка Михаил Мамута.

- Под флагом микрофинансирования работает много разных организаций. К сожалению, некоторые не стесняются вести себя так, как выгодно им, а не заемщикам, - подтверждает финансовый омбудсмен Павел Медведев. - Они действуют по принципу: сегодня украдем 100 рублей, а дальше - хоть трава не расти.

Закон о микрофинансовой деятельности, вступивший в силу в этом году, формально разделил микрофинансовые организации на «законопослушные» и «серые». Одни компании согласились с требованиями государства - предоставлять заемщику полную информацию обо всех условиях договора, прошли регистрацию и были включены в официальный реестр. Другие этого делать не захотели, но с рынка не ушли, и продолжают работать: это им позволяет Гражданский кодекс. Но клиенты таких организаций не защищены законом. Фирмы этим пользуются. Предлагают гражданам «перехватить пару-тройку тысяч рублей до зарплаты», а потом выставляют огромные проценты. И это лишь одна из немногих схем заработка, которые пускают в ход такие организации.

- Услугами микрофинансовых организаций пользуются, в основном, малоимущие и не слишком образованные люди. Часто именно они и становятся жертвами недобросовестных компаний, - замечает Михаил Мамута.

По словам Павла Медведева, бывают случаи, когда человек даже назвать свою фамилию боится. Подозревает, что, если о его обращении узнают в компании, выдавшей заём, ему может грозить опасность. Это показатель того, кто на работает на рынке.

Пока в секторе микрофинансирования нет порядка, специалисты советуют гражданам десять раз подумать, прежде чем брать небольшие займы «до зарплаты». А если без этого обойтись нельзя, то обращать внимание на некоторые детали: есть ли у компании сайт в Интернете, какая там информация, работает ли колл-центр, как оформлен офис. Организации, которые стремятся обманом получить быструю прибыль, о таких мелочах, как правило, не заботятся.



Как ограбить пенсионера

«КоммерсантЪ»-«Деньги» 13.02.12

В истории с пенсионерами и грабительскими процентными ставками по мини-займу возникает много вопросов, в том числе и этических. Однако вряд ли на них когда-либо будут получены ответы.

Вы возьмете кредит по ставке 473 млрд. (!) процентов годовых? А 10 тыс. процентов годовых? Вряд ли. Но именно на таких условиях, оказывается, предлагают займы наименее финансово грамотным гражданам на «Почте России».

«Почта России» не занимается ростовщичеством, сообщения об этом в социальных сетях ложны, а федеральный почтовый оператор выступает лишь как агент по оказанию финансовых услуг для нескольких кредитных и микрофинансовых организаций. Такое экстренное сообщение «Почта России» была вынуждена распространить на прошлой неделе. А как иначе, ведь в социальных сетях поднялась волна возмущения. Все же не каждый день выясняется, что на почте пенсионерам предлагаются мини-займы на совершенно грабительских условиях.

Дело было так. В почтовых отделениях обнаружились рекламные листовки «Почта. Мини-займ» с такими условиями: 3000 рублей берешь, через семь дней возвращаешь 4599 рублей. Вариантов много, этот просто самый выдающийся. Есть от чего остолбенеть: 53,3% в неделю, умножаешь на число недель в году (52), получаешь почти 2800% годовых. Не просто недешево, а запредельно дорого.

Впрочем, люди, у которых эффективная процентная ставка по этому кредиту получилась такой (а в их число попали и крупные СМИ, и аналитики крупных банков), плохо учились в школе. Овладеть искусством вычисления сложного процента им так и не посчастливилось.

Ничего сложного в этом нет. Например, если вы положите на депозит с капитализацией 100 рублей под 10% годовых на десять лет, через десять лет вы получите не 200 рублей (это были бы простые проценты), а примерно 260. А старушка-процентщица из «Преступления и наказания», когда брала 10 копеек с рубля в месяц, на самом деле давала взаймы под 214% годовых.

Так же и в этом случае: чтобы получить эффективную годовую процентную ставку по займу со ставкой 53,3% в неделю, надо извлечь из 1,533 корень седьмой степени, получить дневную ставку — 6,3%, а затем возвести 1,063 в степень 365 (число дней в году). Я, честно говоря, подпрыгнул, когда получил результат — 473 млрд процентов годовых! Рубль вкладываешь, через год получаешь почти 5 млрд. На всякий случай поговорил с друзьями-экономистами. Не ошибся. Заодно посмеялись: «самый дешевый» из займов ООО «Мини-займ Экспресс» обходится «всего» в 10 тыс. процентов годовых.

Можно обойтись без собственных вычислений и воспользоваться инструментом вычисления эффективной процентной ставки, которую рекомендуют в ЦБ, — функцией ЧИСТВНДОХ в Excel. Результат, разумеется, тот же, зато проще рассчитывать ставки по более сложным финансовым продуктам.

В самой компании, похоже, этого тоже не понимают. По крайней мере, на вопрос BG «Отдаете ли вы себе отчет в том, что эффективная годовая процентная ставка по займам — до 470 млрд процентов годовых?» некто С. Сапаров (имя и должность он не указал) ответил: «Боюсь Вас разочаровать, но вы немного не правильно считаете эффективную ставку» (орфография оригинала сохранена).

BG не собираются никого разочаровывать: мы все правильно считаем. Уже, кстати, не впервые. Почти год назад другая микрофинансовая компания — «Домашние деньги» — пыталась оспорить наш вывод о том, что некоторые их займы обходятся в 32 тыс. процентов годовых. Безуспешно. Между прочим, того их продукта больше нет на рынке. А клиентам (в том числе посредством агентских услуг «Почты России») предлагаются уже другие займы, тоже не очень дешевые.

Надо оговориться: микрофинансовые компании работают легально, а ростовщичество давно исключено из списка уголовных преступлений. Возможно, при отчаянной нужде в деньгах это и выход. Хотя здесь и имеет место подмена: оправдывалось возникновение и существование таких компаний борьбой с бедностью и развитием малого бизнеса, а вовсе не стремлением наживаться на самых незащищенных.

Помимо «арифметических» вопросов здесь есть и этические. Позволительно ли скрывать от клиентов явно существенную информацию? Можно ли адресовать наименее финансово грамотной аудитории откровенно грабительские услуги? Кажется, ответ на них тот же, что и на классический «можно ли есть детей?». А вот вопросы к «Почте России» — сложнее. Позволительно ли госкомпании потворствовать ростовщичеству?

Но даже если этика вас не волнует, на всякий случай позвоните родителям. Пожилым людям стоит знать, что прячется за привычной витриной государственного почтового отделения.



Регуляторы обеспокоены большими процентами по маленьким займам

«Ведомости» 16.02.2012


ФСФР начала проверку ООО «Мини-займ экспресс», выдающего на почте займы под 50% в неделю. «Кредиты до зарплаты» под драконовский процент возмутили даже микрофинансовые организации, которые просят написать для таких компаний отдельный закон

Именно аномальные проценты стали причиной проверки, заявила ФСФР. «В последнее время на рынке микрофинансирования появился новый продукт — «займы до зарплаты», который отличается короткими сроками кредитования и высокими ставками. Сейчас доля таких займов невелика, но организации, выдающие микрозаймы по ставкам, в разы превышающим среднерыночные, в первую очередь попадают в наше поле зрения», — уточнил председатель ФСФР Дмитрий Панкин.

Проверка продлится до 15 марта, уточнил гендиректор «Мини-займ экспресса» Сергей Сапаров, остальные вопросы он оставил без ответа.

Чуть ранее ФСФР начала проверять другую микрофинансовую организацию (МФО) — Городскую сберегательную кассу, которая привлекает деньги граждан в объеме менее разрешенных законом 1,5 млн. руб., предварительно продавая им свои акции.

Судя по всему, регулятор задумался над тем, что он получил в итоге после принятия закона об МФО, проверки — это нормальная реакция, как и все эти обсуждения, убежден гендиректор коллекторского агентства «Пристав» Артур Александрович, член попечительского совета Российского микрофинансового центра. Закон эти компании не нарушают, но его нужно совершенствовать, добавляет он.

Написать отдельный закон для «кредитов до зарплаты» (pay-day loans, PDL), уточняют МФО, которые хотят откреститься от «нового продукта». Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) вырабатывает позицию по PDL, рассказал руководитель партнерства Михаил Мамута. Предложения по совершенствованию регулирования рынка PDL и микрофинансирования в целом будут изложены в письме, которое НАУМИР отправит в Минфин, добавляет он: работа над ними велась давно, а история с «Почтой России» вынудила ускорить процесс.

«Ведомостям» удалось ознакомиться с проектом письма.

Доля PDL невелика, подтверждают расчеты НАУМИР, всего 15%, но высокие ставки по ним — 1-2% в день, или 365-730% годовых, — всегда привлекают повышенное внимание, что чревато репутационными рисками для всего рынка, говорится в документе.

Средняя ставка 15 крупнейших игроков по займам малому и среднему бизнесу (их около 50%), по данным Мамуты, — 29,7% годовых, по потребительским (их 35%) — примерно 45%.

Закон об МФО недостаточно учитывает специфику PDL, потому НАУМИР предлагает обособить компании, выдающие такие займы, в отдельную группу.

НАУМИР предлагает обязать их сотрудничать с бюро кредитных историй и раскрывать в договоре полную стоимость микрозайма, а также ограничить им привлечение средств населения, обязать ЦБ и ФСФР ежеквартально рассчитывать средние ставки по кредитам банков, МФО и кредитных кооперативов, при отклонении от которых более чем на 20% ставка считается ростовщической. За введение такого термина ратует ФАС (см. врез).

«Некое понятие кабального процента должно быть введено — это неправильно, чтобы граждане платили сотни процентов, — говорит Александрович. — К тому же взыскать их все равно невозможно. Компания может нарисовать любой процент, но суд вряд ли признает их, скорее всего он их срежет».

В Ульяновской области, где в практике судов общей юрисдикции введено понятие кабального процента, должники выиграли 42 дела против МФО, кредитующих «до получки», напоминает юрист «Пристава» Владимир Тюрин.

Раз уж наши судьи используют понятие кабального процента, пришло время российскому правосудию и регуляторам тоже его ввести, призывает Алексадрович, это поможет убрать экстремальные значения и не повредит микрофинансированию как бизнесу.

Первоочередной мерой, призванной повысить информированность населения об условиях предоставления мини-займов, должны стать единые требования к раскрытию информации об эффективной процентной ставке для МФО, банков и кредитных кооперативов, согласен Панкин.
Вспомнить всех

Клиентов микрофинансовых организаций будут проверять на платежеспособность

«Российская газета» 07.03.2012

Организации, выдающие людям небольшие кредиты, могут обязать обмениваться данными о заемщиках с бюро кредитных историй. Это предложение уже поддержал минфин.

Спрос на «быстрые» и «короткие» деньги в России продолжает расти. Но услугами микрофинансовых организаций часто пользуются заведомо неплатежеспособные люди. Взяв даже небольшой кредит, они бывают не в состоянии его вернуть и оказываются в долговой яме. Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) предлагает обязать фирмы, выдающие мини-займы, работать с бюро кредитных историй. «Тогда человеку будут занимать ровно столько денег, сколько он в состоянии выплатить, и риск невозврата будет меньше», - пояснил «РГ» президент НАУМИР Михаил Мамута. Кроме того, по его словам, в законе нужно прописать еще одно требование к микрофинансовым организациям: они должны предоставлять клиенту сведения об эффективной процентной ставке по займу (ставка, учитывающая все сборы и комиссии при открытии кредита и его обслуживании. - Авт.) до подписания договора.

Предложения по реформе российского рынка микрофинансирования были озвучены на профильном совещании в минфине. Некоторые из них касались так называемых займов до зарплаты, из которых в феврале нынешнего года в Интернете разгорелся настоящий скандал. Согласно международной классификации, займы до зарплаты не являются микрозаймами и представляют собой отдельный кредитный продукт. Поэтому НАУМИР предложило выделить такие займы в отдельную группу и вести статистику по трем продуктам: микрозаймы для бизнеса, микрозаймы для потребителя и займы до зарплаты.

«Это важно для формирования достоверной информации об основных параметрах и стоимости каждой из финансовых услуг, поскольку в последнее время часто проводится параллель между классическими микрозаймами и займами до зарплаты, что вводит в заблуждение потребителя», подчеркивают в НАУМИР. Ранее в разговоре с корреспондентом «РГ» Михаил Мамута пояснял, что процентные ставки по pay day loans всегда были и будут значительно выше, чем по обычным потребительским кредитам и микрозаймам для бизнеса. Структура «кредита до зарплаты» такова, что выдавать его под 15 процентов годовых на три дня экономически невозможно в связи с высокими затратами на выдачу. Заемщики должны это учитывать.
Микрофинансовые организации увеличат выдачу займов в 1,5 раза

«Российская газета» 13.03.2012

Общий портфель займов российских микрофинансовых организаций (МФО) в текущем году может увеличиться в 1,5 раза, сообщил глава Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) Михаил Мамута.

На пресс-конференции в Москве во вторник он заявил, что такой быстрый рост может быть обеспечен за счет «низкой базы», так как рынок молодой, у него есть большой потенциал развития, причем рост идет за счет привлечения новых клиентов, а не «перетягивания» их у конкурентов или у банков.

Портфель займов в основном будет увеличиваться за счет потребительских займов и «займов до зарплаты», но последние не превысят долю в 10 процентов. Портфель займов малому и среднему бизнесу сильного роста не покажет, так как уже большая часть этого сегмента пользуется услугами МФО.



Раскрытие эффективной ставки микрофинансовых кредитов — шаг к цивилизованной структуре рынка займов


«Ведомости» 21.03.2012

Внимание, которое Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) обратила на необходимость раскрытия эффективных ставок по кредитным продуктам, которые выдают микрофинансовые организации (МФО), следует признать исключительно своевременным. Рынок небанковского микрокредитования начал активно развиваться фактически в последние два года. Его быстрый рост обусловлен рядом факторов:

— высоким спросом на небольшие короткие займы со стороны населения;

— большой долей потенциальных заемщиков, не обладающих (либо утративших в результате кризиса) необходимыми характеристиками для прохождения классической банковской скоринговой процедуры;

— отсутствием строгих регулирующих норм и требований к микрофинансовым организациям, в отличие от банковского законодательства, что не ограничивает выход на рынок новых игроков.

Наряду с потенциалом роста, деятельность на рынке характеризуется высоким уровнем риска как для самих МФО, так и для потенциальных заемщиков. И если МФО стараются компенсировать риски за счет высоких ставок, то заемщики, привлекаемые агрессивной рекламой, часто не отдают себе отчет в цене подобных займов. Сейчас продавцы займов в своей стратегии продвижения стараются не упоминать о процентной ставке, предпочитая использовать понятные для населения штампы в стиле «взял 5000 рублей на месяц — отдал 8000». Нехитрый подсчет говорит нам, что заем обходится заемщику более чем в 700% годовых. А заемщик легко идет на внешне простые условия. При этом необходимо учитывать, что подобного рода микрозаймы финансируют текущие и часто расплывчатые потребности заемщика, заем оформляется по причине его доступности, а перспективу возврата сам заемщик часто просто не оценивает. Подобное положение вещей невыгодно самим микрофинансовым организациям, поскольку не позволяет заемщику принимать осознанное решение при оформлении займа, что угрожает ростом неплатежей. Грядущее раскрытие суммы процентных ставок должны качественно улучшить клиентскую базу и отсечь очевидных неплательщиков, что поможет застраховать рынок микрофинсирования от возможных системных сбоев.

Что касается прозвучавших инициатив по установлению предельного уровня ставок, то согласиться с таким подходом нельзя. Рынок микрозаймов для населения — составная часть рынка финансовых услуг, отношения на котором регулируются за счет рыночных механизмов спроса и предложения. Ограничительные меры, направленные на снижение цены займов, сослужат медвежью услугу, в первую очередь, потенциальным заемщикам, на защиту интересов которых якобы направлены подобные инициативы (при этом для банков никакие ограничения не планируются — ставьте любые проценты). Предельный уровень ставок приведет к резкому снижению рентабельности МФО при том, что стоимость заемных средств для них самих никто снижать не собирается. В итоге рынок будут ждать стагнация и снижение уровня и, прежде всего, качества предложения для заемщиков. При этом спрос на подобного рода займы никуда не денется, только предложение переместится в теневой сектор, «серую зону», неконтролируемую государством. Как будут регулироваться в этой полуподпольной среде отношения кредитора и заемщика, можно только догадываться. И догадки эти весьма мрачные.

Сторонники ограничений не хотят понять очевидного — того, что рынок со временем сам отрегулирует ценовые параметры в оптимальную сторону. Это естественный процесс. По мере развития проверочных процедур, направленных на высорисковую группу заемщиков, цена микрозаймов неизбежно будет снижаться. МФО гораздо выгоднее работать в условиях оптимальных цен и с платежеспособной клиентурой, нежели оперировать запредельными процентами при рисках получить запредельную же просроченную задолженность. Но цену, обоснованную цену займа, должен определить рынок и никто более. Не надо напоминать, что подобный путь проделало в нашей стране и розничное банковское кредитование — от высоких ставок в начале до приемлемых ценовых предложений по мере развития скоринговых процедур и технологий.

Необходимо еще раз понять, что возможные ограничения, наложенные на МФО, не привнесут ни в бизнес, ни в положение заемщиков никаких качественных улучшений и не застрахуют рынок от негативных сценариев, а только ускорят их реализацию.
У банков подрос микроконкурент

Займы МФО растут быстрее банковских кредитов

«КоммерсантЪ» 22.03.2012

Микрофинансовые организации (МФО) обогнали банки по темпам роста розничного бизнеса — за прошлый год объем займов, выданных МФО, вырос на 34%. Одной из основных проблем, тормозящих развитие рынка микрофинансирования, остается невозможность продать коллекторам просроченные долги — коллекторы предпочитают не отягощать балансы безнадежными ссудами.

Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34% (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%), до 32 млрд. руб., свидетельствует исследование рынка микрофинансирования, проведенное коллекторским агентством «Секвойя кредит консолидейшн». Таким образом, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования: по данным ЦБ объем кредитов, выданных банками, за прошлый год вырос на 28%. «Средняя сумма задолженности в сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 094 руб., во втором полугодии — 23 613 руб. При этом в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы»,— говорится в исследовании.

Портфель плохих кредитов, переданных в работу коллекторам микрофинансовыми организациями, вырос по итогам 2011 года в 7,8 раза. В абсолютном выражении рост оказался не столь впечатляющим: совокупный объем переданного портфеля составил 1 млрд руб.

Микрофинансовые организации сдерживают от передачи коллекторам больших объемов проблемной задолженности высокие комиссии. Как сообщили «Ъ» в коллекторском агентстве «Национальная служба взыскания», комиссия составляет 15-40% от суммы возвращенного долга (для банков — в два раза меньше). «Стоимость услуги варьируется в зависимости от срока просрочки (чем свежее долг, тем дешевле его взыскать), необходимости вести судебное производство и других факторов»,— пояснили в агентстве.

1237 микрофинансовых организаций было зарегистрировано в реестре ФСФР на 15 марта.

С другой стороны, коллекторы сетуют на трудности работы с долгами МФО при небольших суммах. «Доля старых долгов (свыше одного года) в нашем портфеле МФО составляет 25%. При работе с просрочкой на ранних сроках эффективность составляет 30-40%, на поздних сроках она ниже. МФО работают с заемщиками менее надежными, чем банковские»,— рассказали в «Секвойе». «Средняя сумма долга МФО составляет 94 тыс. руб., тогда как в банке — 185 тыс. руб.»,— сравнивает старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер. «В нашей службе по работе с просроченной задолженностью 15% — это максимальная ставка бонуса, уплачиваемого сотруднику, вернувшему очень старый (более двух лет) проблемный долг, по которому у заемщика трудно найти имущество для взыскания, но есть решения судов в нашу пользу»,— указывает президент УК «Центр микрофинансирования» Павел Сигал. «МФО легко возвращает проблемные займы с объемом задолженности до 100 тыс. руб., поэтому по долгам в пределах этой суммы МФО обращаться к коллекторам невыгодно»,— констатирует генеральный директор компании «Микрофинанс» Андрей Марулев.

Микрофинансовыми организациями была бы востребована другая услуга, которая коллекторами пока еще не предоставляется,— выкуп портфелей проблемных займов по договору цессии. В основном коллекторы работают с МФО по агентской схеме. Случаи продажи долгов МФО пока единичны, и к такой схеме прибегают только крупные игроки, например «Домашние деньги» (вместе с «Секвойей» входит в группу Adela), пояснили в «Секвойе». Коллекторские агентства пока просто не готовы выкупать у МФО самые проблемные старые кредиты даже с дисконтом 80-90% из-за высокого риска их невозврата, поясняет Андрей Марулев.



Банкам предложено саморегулирование


«Ведомости» 23.03.2012

ЦБ нашел оригинальный способ борьбы с завышенными комиссиями банков при кредитовании — банкирам рекомендовано договориться между собой о предельном размере комиссий по розничным кредитам и отвечать за партнеров-коллекторов.

Если бы банки договорились, что комиссии и иные платежи, которые они берут с розничных клиентов, должны составлять, например, не более половины от процентной ставки по кредиту, то «существенная часть претензий к деятельности банка в этой сфере не будет звучать со стороны клиентов так актуально», заявил зампред ЦБ Михаил Сухов на конференции в Уфе (цитата по «Интерфаксу»).

Он призвал банкиров стандартизировать подход к раскрытию информации о стоимости кредитов, причем важно, чтобы и микрофинансовые организации, ставки которых могут достигать несколько сотен процентов годовых, рассчитывали стоимость своих займов так же, как и банки. Но поскольку «законодательно сложно на данном этапе это сформулировать», то хорошо бы эти вопросы реализовать на уровне саморегулирования, добавил он.

Также банки должны нести ответственность за деятельность своих партнеров-коллекторов, считает Сухов. «Заемщик деньги брал в банке, должен банку, и претензии будут все равно к банку», — пояснил он.

«Банки, с одной стороны, должны стандартизировать свои продукты, чтобы они были более понятны, а с другой стороны, в рамках законодательного процесса предлагать симметричные формы защиты своих интересов», — резюмировал он.

«Банковские комиссии по кредитам населению и продажа долгов коллекторам — наиболее острые вопросы в розничном кредитовании, в последнее время и Роспотребнадзор, и арбитражные суды уделяют этому повышенное внимание и в некоторых случаях перегибают палку, например поднимая вопрос о незаконности банковских комиссий в принципе», — говорит председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин. Вероятно, ЦБ не хочет быть арбитром в этой ситуации и призывает банки договориться между собой о прозрачном ценообразовании, установить единые для рынка предельные значения комиссий, полагает Вьюгин. Идея здравая, однако непонятно, как ее реализовать на российском рынке, говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. «Типов банковских комиссий очень много, только по кредиткам их десятки, — поясняет он. — Стандартизировать их будет сложно даже банкам топ-20». Если крупные банки договорятся о таких правилах, то со временем за ними последуют и остальные, считает Вьюгин. В любом случае регулятор дал понять, что, если банки не договорятся сами, это сделают за них, добавляет он.

Обзор российского рынка микрофинансирования


«Личные деньги» 29.03.2012

2011 год в России ознаменовался резким увеличением количества зарегистрированных в РФ микрофинансовых организаций. Если, согласно реестру ФСФР, на 1 июля 2011 года насчитывалось всего 192 зарегистрированных МФО, за полгода их стало в пять раз больше - 1183 на 1 января 2012 года. Приведем, для сравнения, данные по количеству кредитных союзов в России на начало 2006 года. Тогда, по данным World Coucil of Credit Unions, насчитывалось 213 таких организаций, в то время, как в Молдове их действовало 504, а в Украине - 746.

В 2011 году количество микрофинансовых организаций превзошло даже количество банковских организаций (1189 зарегистрированных МФО в феврале 2012 года против 1049 зарегистрированных банков). Наибольшее сосредоточение МФО наблюдается в таких регионах, как Москва (197- 17% от общего количества), Республика Татарстан (68 - 5,7%), Ростовская область (48 - 4%), Пермский край (44 - 3,7 %), Санкт-Петербург (43 - 3,6%), Удмуртская Республика (41 - 3,45%), Краснодарский край (36 - 3%). По одной МФО (0,08%) в Республике Карелия, в Республике Хакасия, в Новгородской области , рассказывают эксперты «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».

По мнению экспертов, в России официально зарегистрировано порядка 1/3 от общего числа игроков на рынке МФО, что связано с определенными сложностями в получении статуса микрофинансовой организации для целого ряда действующих в России кредитных кооперативов и союзов, на базе которых и развивается большинство российских микрофинансовых организаций.

Однако явление микрофинансирования далеко не российское изобретение. Первым проектом по микрофинансированию можно считать разработанный в 70-х годах прошлого столетия профессором Мухаммедом Юнусом проект финансирования малообеспеченных слоев населения, в рамках которого он начал предоставлять физическим лицам в качестве займов небольшие суммы собственных денег при условии, что они будут потрачены не на потребительские нужды, а вложены в небольшое собственное дело.

Со временем эта инициатива переросла в создание общественной организации - Грамин Банка - первого микрофинансового банка в мире, клиентами которого сегодня являются миллионы людей. В это же время аналогичные проекты были реализованы и в Латинской Америке и в Африке. В связи с тем, что деятельность микрофинансовых организаций часто носит локальный характер, не выходя за пределы одного региона или одного города, крайне затруднительной представляется оценка их количества и количества обслуживаемых ими клиентов. Так, по данным Microbankin Bulletin, на 01.01.2010 года в мире насчитывалось 1084 микрофинансовых организации, клиентами которых были 74 млн. заемщика с общим портфелем выданных кредитов в количестве 38 млрд.$ и 67 млн.вкладчиков с общим портфелем привлеченных депозитов в размере 23 млрд.$

В то же время по данным Microcredit Summit Campaign количество микрофинансовых организаций в мире достигло на 01.07.2008 3316 организаций, а количество их клиентов превысило 130 млн. человек. Базируясь на этих цифрах, можно сделать вывод, что бум микрокредитования в России увеличит число микрофинансовых организаций в мире как минимум на 30-40%.

Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34,06 % (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%). Несмотря на относительную ресурсную слабость микрофинансовых организаций в сравнении с банками, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования физических лиц: рост первого составил 32,2%, рост второго - 30,6%.

Общий объем кредитования в сегменте микрофинансирования на конец 2011 года оценивается в 32 млрд. рублей, объем просроченной задолженности по рынку - в 1,8-2 млрд. рублей, на аутсорсинг передано порядка 1 млрд. рублей. Средняя доля просроченной задолженности в сегменте свыше 30 дней просрочки составляет 5,84% от общего объема выданных займов, при этом ожидается последующий рост данного показателя в 2012 году до 7-9%.

При этом средневзвешенная годовая ставка по выданным займам снизилась с 31.4% до 27.0%. Столь высокая ставка по выданным МФО в России кредитам по сравнению с их мировыми аналогами объясняется, во-первых, высокой стоимостью фондирования для данных организаций, во-вторых, сложностью и невысокой надежностью их сегмента заемщиков, а также бурными темпами развития таких организаций, требующими от них значительного отвлечения средств на развитие их инфраструктуры. При этом, необходимо заметить, что показатель портфеля МФО в рисковом сегменте более 30 дней уменьшился с 7.16% до 5.17%, что свидетельствует о улучшении ситуации с управлением рисками в данных организациях, выстраивании системы работы с просроченными и проблемными долгами, как с помощью собственных служб, так и с привлечением профессиональных коллекторских агентств.

В 2012 году коллекторским агентствам предстоит большая работа по взысканию просроченных микрозаймов. Объем переданных коллекторам долгов МФО в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раз.

Если сравнивать первое полугодие 2011 года со вторым полугодием, то рост во второй половине 2011 года составил 170%. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заемщикам со стороны МФО. Средняя сумма задолженностив сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 094 рубля, во втором полугодии 2011 года эта сумма выросла в 1,5 раза и достигла 23 613 рублей.

Среди других тенденций на рынке сотрудничества коллекторов и МФО необходимо отметить сокращение в прошлом году среднего срока просроченной задолженности, передаваемой коллекторам. Теперь микрофинансовые организации все чаще передают коллекторам достаточно «молодую» задолженность, со сроком просрочки до 5 месяцев. При этом, в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы. Несмотря на то, что микрофинансовые организации выдают кредиты как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу подавляющее большинство взыскиваемых коллекторами долгов представляют собой задолженность физических лиц доля задолженности юридических лиц в данном сегменте незначительна.

Статистические данные крупнейшего коллекторского агентства России «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» позволяют представить портрет среднестатического должника по МФО. Это, как правило, 37-летняя замужняя женщина либо 38-летний женатый мужчина. Со средним или средне-специальным образованием, со средней суммой долга в 23 613 рублей и сроком просрочки 7 месяцев. При этом, большая часть передаваемых коллекторам должников проживает в Москве и в Московской области либо в Республике Татарстан, что во многом объясняется значительным развитием микрокредитования в данных регионах.

Елена Анатольевна Докучаева, генеральный директор компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»: «Расширение географии регионального присутствия крупных игроков рынка микрофинансирования, рост конкуренции за заемщика неизбежно и, как следствие, рост доступности данных кредитов для населения, а также, возможно, приход на российский рынок крупных международных МФО неизбежно приведут к дальнейшему росту обслуживаемого данными организациями кредитного портфеля и еще большей востребованности услуг профессиональных коллекторских агентств в данном сегменте. Очевидно, что данная тенденция сохранится как минимум в ближайшие два года».
Макронадзор за микроденьгами

Закон о малых займах будет ужесточен

«КоммерсантЪ» 02.04.2012
Минэкономики представило к процедуре публичных консультаций подготовленный Минфином законопроект об ужесточении требований к деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Он обязывает «микробанкиров» сообщать клиентам полную стоимость займов и передавать информацию о заемщиках в бюро кредитных историй. Ведомство Эльвиры Набиуллиной проект поддержало, отметив в качестве риска его принятия уход с рынка «незначительной части» мелких МФО.

Законопроект, вносящий изменения в действующие законы о микрофинансовых организациях, о рекламе, о кредитных историях, а также в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был спешно подготовлен Минфином после февральского скандала вокруг микрофинансовой организации «Мини-займ Экспресс», выдававшей через отделения «Почты России» займы со ставкой до 2600% годовых. Никаких нарушений тогда выявлено не было, но быстрорастущий и частично «серый» рынок микрозаймов (их максимальный размер законом ограничен 1 млн руб.) власти решили взять под более плотный контроль. В середине марта Минфин подготовил соответствующий законопроект, который в конце минувшей недели Минэкономики представило на своем сайте к публичной процедуре оценки регулирующего воздействия. В справке к документу ведомство указало на взрывной рост рынка микрозаймов, который в 2011 году увеличился сразу на 34% — до 33 млрд руб.

Хотя с розничным бизнесом банков эти объемы займов несопоставимы, напуганные стихийным развитием рынка чиновники фактически намерены распространить на МФО те же правила, которые действуют в отношении кредитных организаций. «Микрофинансисты» будут обязаны информировать клиентов о полной стоимости займа — «в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора». Сейчас, по словам участников рынка, займы МФО обходятся малому бизнесу в 30–80% годовых, физическим лицам — в 100–200% (в случае сверхкоротких кредитов «до зарплаты» годовая ставка достигает тысяч процентов).

Вторая значимая новация проекта — введение обязанности МФО передавать информацию о своих заемщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй. Сейчас они делают это на добровольной основе. Кроме того, за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства ФСФР сможет исключать «мини-банкиров» из реестра МФО (сейчас в нем 1,2 тыс. организаций). В случае если компания в этом реестре не состоит, но при этом называет себя микрофинансовой, ее должностных лиц за обман потребителей ждет наказание в виде штрафа размером от 30 тыс. до 50 тыс. руб.



В своей справке к законопроекту Минэкономики указывает, что сейчас между МФО и заемщиками «часто возникают конфликты, связанные с непрозрачной системой исчисления процентов, штрафными санкциями за досрочное погашение займов, с недостаточно четким изложением условий микрозайма». Ведомство поддерживало наработки Минфина, отметив в качестве единственного риска переход «незначительной части» МФО в «серую» зону или их полный уход с рынка из-за появления дополнительных расходов на предоставление информации по клиентам в бюро кредитных историй.


6.04.2012


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə